Cursos


Curso Preparatório CPA 10 - ANBID

Objetivo
Preparar profissionais da área financeira para prestar o exame de Certificação ANBID CPA-10.

Programa
1. Sistema Financeiro Nacional
2. Ética e Regulamentação
3. Conceitos Básicos de Economia
4. Conceitos Básicos de Finanças
5. Princípios de Investimento
6. Renda Fixa
7. Mercado Acionário
8. Fundos de Investimento

Carga Horária
32 horas.

Público-alvo

  • Funcionários, prestadores de serviços e demais profissionais que comercializam produtos de investimentos.
  • Estudantes.
  • Dirigentes e técnicos de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Cursos 2011
Campina grande - PB 29, 30 de abril e 01, 06, 07 de maio
João Pessoa - PB 08, 09, 10 e 11 de junho
Alvorada do Norte - GO 15, 16, 17 e 18 de junho
Maceió - AL 20, 21, 22 e 23 de julho
Caraguatatuba - SP Programado
Goiânia - GO Programado
Belém - PA Programado

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Curso Preparatório CNPI - Certificado Nacional de Profissional de Investimento - APIMEC

Objetivo
Preparar profissionais que desejam obter o CNPI – Certificado Nacional de Profissional de Investimento e a Credencial da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, conforme orientação da Instrução CVM Nº. 388 de 30/04/2003 que dispõe sobre a atividade de analista de valores mobiliários estabelecendo as condições para o seu exercício.

Programa

CB - Conteúdo Brasileiro

I. Sistema Financeiro Brasileiro
- Desenvolvimento do SFN
- Comissão de Valores Mobiliários CVM
- Estrutura de intermediação e distribuição
- Mercado primário: renda fixa e renda variável
- Bolsas de valores e mercados de balcão organizados
- Investidores individuais e clubes de investimento
- fundos de investimento
- entidades de previdência complementar
- investidores não residentes
- tributação dos investidores

II. Legislação: Societária e de Mercado de Capitais
- tipos de sociedades
- sociedades anônimas
- valores mobiliários
- abertura de capital e distribuição pública
- reorganizações societárias
- controle acionário
- direitos dos acionistas não controladores
- tributação das sociedades anônimas

III. Economia Brasileira e Análise Setorial
- contas nacionais
- política econômica
- balanço de pagamentos
- indicadores da atividade econômica e de preços
- estruturas de mercado
- defesa da concorrência e regulação

IV. Demonstrações Financeiras e Análise de Investimentos
- princípios contábeis geralmente aceitos
- demonstrações financeiras: análise e projeções
- demonstrações financeiras: convergência para contabilidade internacional - IFRS; USGAAP
- análise e avaliação de investimentos: renda variável – análise fundamentalista
- análise e avaliação de investimentos: renda variável – análise técnica (principais conceitos e aspectos)
- análise e avaliação de investimentos: renda fixa ; rating
- derivativos: renda fixa e variável – conceitos e características
- indicadores de mercado; índices (carteiras teóricas de ações) da BOVESPA

V. Sustentabilidade
- sustentabilidade: princípios e práticas; BOVESPA: ISE
- governança corporativa: princípios e conceitos; regras da BOVESPA; BOVESPA: IGC e ITAG
- relações com investidores: princípios e práticas
- responsabilidade sócio-ambiental; ética empresarial
- analista de valores mobiliários: atividade, normas de conduta, responsabilidades, vedações

Conteúdo Global – CG e FINAL

I. Administração de Carteiras
- Moderna Teoria dos Portfólios
- Política de Investimentos
- Alocação de Ativos
- Gestão de Carteiras
- Medidas de Performance
- Gestão de Entidades de Investimento

II. Análise e Avaliação de Renda Variável
- Estrutura e Mercado
- Ciclo de Vida da Empresa/Setor
- Análise setorial
- Modelos de Avaliação de Ações

III. Análise e Avaliação de Títulos de Renda Fixa
- Fundamentos
- Valor do Dinheiro no Tempo
- Warrants
- Bonds Conversíveis
- Bonds Resgatáveis
- Floating rate notes
- Estratégias de Gestão de Carteiras de Renda Fixa

IV. Derivativos
- Mercados de Derivativos
- Análise e precificação (Futuros e Opções)
- Hedge

V. Finanças Corporativas
- Fundamentos de Finanças
- Decisões Financeiras de Longo Prazo
- Decisões Financeiras de Curto Prazo
- Estrutura de Capital e Política de Dividendos
- Fusões e Aquisições
- Finanças Corporativas Internacionais

VI. Contabilidade e Análise de Balanço
- Demonstrações Contábeis
- Utilização das Informações Contábeis
- Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis
- Fluxo de Caixa
- Princípios Contábeis Aceitos
- Transações em Moedas Estrangeiras
- Análise de Relatórios e Demonstrações Financeiras
- Análise de Risco e Retorno

VII. Economia
- Princípios Básicos de Macroeconomia
- Dinâmica Macroeconômica
- Macroeconomia Aberta
- Balanço de Pagamento e Taxa de Câmbio
- Política Monetária
- Crescimento Econômico

Pré-requisito
Conhecimentos básicos de Análise Fundamentalista, Matemática Financeira e do Mercado Financeiro em geral.

Carga Horária
160 horas.

Público-alvo
Profissionais com interesse em obter a certificação CNPI - Certificado Nacional de Profissional de Investimento e a Credencial da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, e que pretendam a compor um futuro departamento técnico da Linker Investimentos.

Para se inscrever no curso (clique aqui)

Local:
SCN, Quadra 1, Bloco C, Nº 85, Conjunto 303, Ed. Trade Center. Cep: 70711-902, Brasília-DF

 
Opera?§?µes Estruturadas com Derivativos

Objetivo
Apresentar o conceito teórico, enriquecido com vários exemplos reais, a fim de possibilitar aos participantes conhecerem os fundamentos dos mercados de derivativos, que compreendem os mercados futuros, a termo, swaps e opções. Além disto, serão analisadas as oportunidades que os mercados proporcionam para hedge e estratégias de arbitragens.

Programa
1. Conceitos de Derivativos, principais produtos e participantes do mercado;
2. Especulação, Arbitragem e Hedge;
3. Mercados Futuros. Conceitos e características dos contratos: compensação, liquidação, ajustes e margens de garantia;
4. Derivativos de Juros: Mercado futuro de DI-1 dia, swap;
5. Derivativos de Câmbio: Mercado futuro de câmbio; Mercado futuro de cupom cambial (DDI); Forward Rate Agreement, FRA (cupom cambial) FRC (swap cambial);
6. Arbitragens; Mercado Futuro de Bolsa;
7. Mercado de Opções. Opções de compra (call) e de venda (put). Opções americanas e européias. Variáveis que afetam o preço das opções.
8. Principais Estratégias Construídas no Mercado de Opções: operações de financiamento, caixa e arbitragem em geral. Trava de alta e de baixa. The Butterfly Spread. Straddles, Strangle, Box Spread.
9. Cálculo da Volatilidade. Método histórico, Método EWMA.
10. Avaliação dos Prêmios de Opções. O Modelo de Black & Scholes e o "Prêmio Justo" de uma opção.
11. As gregas (delta, gama, vega, theta, rho).
12. A Volatilidade Implícita e Hedge com o Modelo de Black & Scholes (delta-hedge).

Pré-requisito
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira e do Mercado Financeiro em geral.

Carga Horária
24 horas.

Público-alvo
Profissionais do Mercado Financeiro e demais interessados

Para se inscrever no curso (clique aqui)

Local:
SCN, Quadra 1, Bloco C, Nº 85, Conjunto 303, Ed. Trade Center. Cep: 70711-902, Brasília-DF

 
Gest?£o de Renda Vari??vel e Otimiza?§?£o de Carteira

Objetivo
Apresentar técnicas de gestão de uma carteira de renda variável, assim como, ferramentas para avaliação da exposição ao risco de mercado e estratégias de proteção com derivativos.

Programa
1. Seletividade;
2. Principais medidas estatísticas;
2.1. Desvio Padrão
2.2. Variância
2.3. Covariância
2.4. Correlação
2.5. Coeficiente Beta;
3. Retorno Esperado (probabilidade);
4. Calculando Análise Fundamentalista (Valluation);
5. Modelo de Otimização de Carteiras (Elton & Gruber);
6. Construção do Índice de Atratividade;
7. Ponto de Corte;
8. Alocação Ótima;
9. Hedge com índice Futuro;
10. Arbitragem com índice Futuro.

Pré-requisito
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira e do Mercado Financeiro em geral.

Carga Horária
24 horas.

Público-alvo
Profissionais do Mercado Financeiro e demais interessados

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Local:
SCN, Quadra 1, Bloco C, Nº 85, Conjunto 303, Ed. Trade Center. Cep: 70711-902, Brasília-DF

 
Gest?£o de uma Carteira de Renda Fixa

Objetivo
Apresentar os conceitos básicos necessários para investir no mercado de renda fixa brasileiro. Com foco nos principais produtos e os métodos de avaliação de apreçamento e risco.

Programa
1. Formação da Taxa de Juros;
2. Classe de Ativos (Títulos Públicos, CDB, CCB, CCI, CRI, CPR, CDAC, LA e Debêntures)
3. Construção da Estrutura do Mercado a Termo;
4. Mark to Market (MtM, MtD e MtM-m);
5. Duration (controle do risco temporal);
6. Duration – M (custo marginal por alteração da taxa de juros) ;
7. Convexidade (sensibilidade de uma carteira ao risco);
8. Stress Test (controle sobre possíveis impactos futuros)
9. Maturity Gap (risco de descasamento)
10. Hedge (DI Futuro e Swaps)
11. Value-at-Risk

Pré-requisito
Conhecimentos básicos de Matemática Financeira e do Mercado Financeiro em geral.

Carga Horária
24 horas.

Público-alvo
Profissionais do Mercado Financeiro e demais interessados

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Local:
SCN, Quadra 1, Bloco C, Nº 85, Conjunto 303, Ed. Trade Center. Cep: 70711-902, Brasília-DF

 
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